■ 2022.07.28 삼성물산 (교보증권)
삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지.
2Q22 실적은 글로벌 원자재 가격 상승•공급망 훼손 등 경영환경 악화 불구,
경영체질 개선 및 사업 경쟁력 강화 노력에 힘입어 외형과 수익성 모두 크게 개선, 역대 최대 영업이익 경신.
2분기 연속 실적 서프라이즈로 목표주가 상향요인 있으나, 여전한 목표 주가 괴리율과 최근 글로벌 경기 침체 우려에 따른 자회사 지분 가치 하락 리스크를 감안 목표주가 유지.
① 1H22 건설부문 신규 수주는 계열사 신규 투자, 베트남 복합 발전 등 8.6조원으로 연간목표 11조원 대비 73.5% 달성.
② 매출화 빠른 하이테크 공사 진행률 증가, 상사를 포함한 사업 전부문 안정적 이익 체력 구축으로 합병 이후 최초로 연간 영업이익 2조원 달성 전망.
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