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2024.05.01 고기리 막국수 ■ 2024.05.01 고기리 막국수 3년만에 재방문. 2021년 11월 코로나 시기에는 약 30분 정도 웨이팅 했으나 오늘은 11시 오픈 30분 전 쯤에 가도 약 2시간 20분 정도 기다렸다. 다만, 실제는 예상 대기 시간 보다는 짧게 들어 간 것 같았다. 들기름막국수 2개(개당 1만원)와 수육중(2.3만원)을 지난번과 같이 주문함 수육이 회전율이 더 좋아져서 그런지... 과거 방문 때 보다 더 맛있게 느껴졌고 들기름 막국수도 처음 단순히 먹을 때는 살짝 퍽퍽했으나 1/3쯤 남을 때 육수를 넣어 먹을 때는 고소한 맛이 강해지고 더 맛있었다 [카카오맵] 고기리막국수 경기 용인시 수지구 이종무로 157 (고기동) https://kko.to/6rLSxFoGQX 고기리막국수경기 용인시 수지구 이종무로 157m..
GS, 올해 배당수익률 역시 견조한 흐름을 지속할 전망 ■ 2024.04.16 GS (SK증권) GS 의 1Q24 매출액은 6.5 조원(5.4% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 9,844 억원 (-7.4% YoY, +13.8% QoQ)을 기록했을 것으로 추정된다. 유가, 정제마진 강세에 따른 GS Caltex 의 실적 개선과 성수기 효과 등에 따른 발전사 실적 개선 영향이다. 1) GS Caltex: 영업이익 4,727 억원(+147.6% QoQ)을 기록했을 것으로 추정된다. 1Q24 유가 상승 및 정제마진 개선 효과에 따른 큰 폭의 증익이 예상된다. GS 의 정제 마진은 +$2.8/bbl QoQ 를 기록했을 것으로 판단되며, 4Q23 발생했던 재고관련손실 소멸 등에 따라 이익 개선세가 예상된다. 2) GS Energy: 영업이익 7,496 억원(+1..
SK,양호한 1분기 실적 추정 ■ 2024.04.19 SK (NH투자증권) SK는 첨단소재, 바이오, 그린, 디지털 등 4대사업 중심 중장기 성장 계획 발표 이후 자산 효율화 통한 부문별 투자 및 증설 지속. 연간 1.3조원 상회하는 지주 회사 현금흐름(브랜드로열티 및 배당수입) 이외에도 동박업체 왓슨 지분 처분 가능성 등 투자기업 회수 통해 현금흐름 강화 중. 이를 바탕으로 2025년까지의 자사주 취득분(연간 1% 이상) 및 기존 자사주(24.6%) 일부 소각 가능성 높임 상장자회사 주가 변동, 2023년분 자사주 소각 반영, NAV 대비 목표할인율 40% 유지 통해 목표주가를 290,000원에서 250,000원으로 하향 조정. 투자의견 Buy 유지 SK E&S 영업이익 4,392억원(+87% yy)으로 양호한 실적 추정. SMP(..
GS, 유가, 정제마진 강세 등 우호적인 업황 ■ 2024.04.16 GS (SK증권) GS 의 1Q24 매출액은 6.5 조원(5.4% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 9,844 억원 (-7.4% YoY, +13.8% QoQ)을 기록했을 것으로 추정된다. 유가, 정제마진 강세에 따른 GS Caltex 의 실적 개선과 성수기 효과 등에 따른 발전사 실적 개선 영향이다. 1) GS Caltex: 영업이익 4,727 억원(+147.6% QoQ)을 기록했을 것으로 추정된다. 1Q24 유가 상승 및 정제마진 개선 효과에 따른 큰 폭의 증익이 예상된다. GS 의 정제 마진은 +$2.8/bbl QoQ 를 기록했을 것으로 판단되며, 4Q23 발생했던 재고관련손실 소멸 등에 따라 이익 개선세가 예상된다. 2) GS Energy: 영업이익 7,496 억원(+1..
SK, SK하이닉스의 펀더멘털 개선은 SK스퀘어의 주가 상승으로 인한 단순 NAV 증가 이상의 의미 ■ 20204.03.28 SK (삼성증권) SK하이닉스 주가 상승기에 관심을 가져야 하는 SK: SK하이닉스의 주가가 연초 이후 28% (2022년 말 대비로는 142%) 상승하였다. SK에게 있어서 SK하이닉스의 펀더멘털 개선은 SK스퀘어의 주가 상승으로 인한 단순 NAV 증가 이상의 의미를 지닌다. 우선, SK스퀘어가 보유한 SK하이닉스 지분율이 20.1%로 낮아 SK하이닉스는 SK 재무제표에 지분법으로 인식되기는 하지만, 당기순손익 규모가 커서(역사적으로 9.1조원~+15.5조원) SK하이닉스로 부터의 지분법 이익이 SK 지배주주 순이익에 미치는 영향은 다른 모든 관계사 합계를 뛰어 넘을 수 있는 수준이다. (SK의 약 5조원 수준의 연결 기준 영업이익, 2조원 이상의 연결 금 융비용, 주요 연결 ..
GS, 상장 및 비상장 투자유가증권 가치의 안전마진 역할 기대 ■ 2024.03.15 GS (흥국증권) 2022년의 높은 기저효과가 여전히 실적에 부담으로 작용하고 있음. 핵심 자회사인 GS에너지의 경우 국제유가와 환율 등 매크로 전망을 감안하면 상고하저의 실적 흐름을 보일 것이고, 연결 영업이익도 같은 방향성을 보일 것임. 향후 국제유가와 원/달러 환율 동향에 따라 실적 반전 가능성은 열려 있음. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 2024년 4.1조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임. . 1분기 연결기준 매출액 7.0조원(+1.9% YoY), 영업이익 1.07조원(+0.9% YoY)으로 비교적 양호한 실적으로 전분기 부진을 만회할 전망임. GS에너지와 GS EPS로 수취한 배당금 감소로 별도..
2024.03.08 여수 경도회관 여천점 ■ 2024.03.08 여수 경도회관 여천점 대경도 경도회관의 동생이 하는 집이라고 함 새조개 샤브샤브 추천으로 대(18만원)를 주문 했으나 개인적으로는 맛을 본것에 의미를 둠. 장어가 더 싸고 맛있음 (향후 재주문 의사 없음) 하모(갯장어 샤브샤브)는 4월부터 나온다고 하여 붕장어(아나고) 샤브샤브 대(13만원)를 2개 주문함. 역시 맛있음 이후 육수에 라면(2천원)을 3개 추가 했는데 너무 맛있음 [카카오맵] 경도회관 여천점 전남 여수시 시청서3길 23 1층 (학동) https://kko.to/o651OQ6tEK 경도회관전남 여수시 시청서3길 23map.kakao.com
2024.03.08 여수 조일식당 ■ 2024.03.08 여수 조일식당 테이블당 회는 하나씩 주문 해야된다고 함. 선어사시미 소 2개 (4만원x2), 모듬튀김1개(1.8만원) 주문 위로부터 2줄이 삼치회. 맨 아래 조금 있는 것이 농어회라고함. 개인적으로 삼치회가 부드럽고 맛있었음 모듬튀김은 예상하지 못했으나 맛있었음 [카카오맵] 조일식당 전남 여수시 여문문화1길 65 1층 (여서동) https://kko.to/5zVDXdCWlw 조일식당전남 여수시 여문문화1길 65map.kakao.com

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