■ 2019.11.18 KTB증권
올리브영 신규출점 5개으로 감소했으나 점포당매출 상승하며 올리브영 매출과 CJ올리브네 트웍스 실적은 추정 부합. CJ푸드빌은 추정 다소 하회. 상장자회사들 영업외손실 발생하며 순이익이 예상을 하회함에 따라 CJ 지배지분순익은 추정을 큰 폭 하회
연결 OP 4,268억원(+16.9% QoQ), 추정 2.6% 하회. 지배지분순익 320억원(85% QoQ), 추정치 65% 하회. 상장자회사들 순익이 CJ제일제당 ASF에 따른 생물자원 부문 손실 및 외화부채 평가손실, 리스회계 변경에 따른 자회사들 영업외비용 증가 등으로 부진
CJ올리브네트웍스 매출 6,048억원(+2.1% QoQ), NP 272억원(6.7% QoQ), 추정 부합. 올리브영 매출 4,989억원(+3.0% QoQ). 온라인 비중 10.4%, 매출 504억원 추정되는 등 예상에 부합하며 견조했고 신규출점 5개로 추정보다 15개 적었으나 점포당 매출이 온라인 포함/제외 모두 추정을 소폭 상회, 견조하게 유지되며 실적은 추정치에 부합
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