■ 2019.10.07 현대차증권
3Q19 영업이익은 1.13조원(+291% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 9.0% 상회 전망. 환율, 美 팰리 세이드 매출실현 긍정적이나 임단협합의금(2,500억원 추정), 전년수준 도매판매(중국외 0.7% yoy), 내수감소(-4.7% yoy), 기말환율상승(+3.8% qoq), 현대카드 코스트코 모객비용 증가 부정적
4Q19 집중되는 모멘텀에 주목. GV80, 그랜저 F/L, G80 판매로 내수 회복, 쏘나타 북미 판매 본 격화(11월~) 기대. 부진한 볼륨모델 수요 회복과 함께 추가 믹스 개선에 따른 매출 증가 전망
최근 중국 부진 지속, 유럽 성장 둔화 등 전방 수요의 개선이 미미한 가운데 시장 대응이 다소 늦어진 현대차그룹의 RV 중심 신차의 효과가 가시화 되며 뒤쳐진 손익의 Gap을 빠르게 메워 가고 있는 상황. 최근 주요 신차 판매가 호조를 보이는 점은 손익 회복 속도를 높일 전망
'주식공부 > 국내주식' 카테고리의 다른 글
| 현대차 해소되지 않은 불확실성 (2019.10.14 신영증권) (0) | 2019.10.14 |
|---|---|
| 현대차, 미국 쎄타2 GDI 엔진 집단 소송 건에 대하여 화해안에 합의로 화해 보상금 460억원과 충당금 5,540억원, 총 6,000억원을 이번 분기 일시 반영할 예정 (2019.10.14 미래에셋대우) (0) | 2019.10.14 |
| 현대차, 내수 신차공백이 예정보다 뚜렷하게 나타나고 있고 중국 시장이 부진 (2019.10.07 이베스트증권) (0) | 2019.10.07 |
| SK, 자사주 매입 의미에 대한 해석 (2019.10.02 유안타증권) (0) | 2019.10.02 |
| 삼성화재, 전년 대비 주당 배당금 약 24% 축소 전망 (2019.10.01 HI투자증권) (0) | 2019.10.01 |
