■ 2021.11.25 현대차 (유진투자증권)
친환경 물류 시스템의 도입 : 비대면 구매 수요 증가와 이동 수요 회복으로 운송 서비스 시장의 고속 성장이 예상됨. 글로벌 환경 규제는 승용차를 넘어 상용차 영역까지 확대되고 있어 물류 사업자들은 친환경 물류 시스템 도입에 박차를 가하고 있음. 장거리 트럭 운송은 빠른 충전 속도와 장거리 주행 능력, 적재 화물량 손실을 최소화할 수 있는 친환경 트럭을 필요로 함. 수소 트럭은 디젤 트럭을 1:1로 대체할 수 있는 유일한 친환경 트럭으로 평가받고 있음
수소 트럭 양산 본격화 예정 : 현대차는 글로벌 메이저 업체 중 수소 트럭을 양산할 수 있는 거의 유일한 업체임. 2020년 스위스에 엑시언트 FCEV 수출을 시작하였으며 2025년까지 1,600대 수출 계약을 체결함. 최근 캘리포니아 항만 친환경 운송 실증 사업, 국내 수소 트럭 실증 사업에 돌입함
2022년 영업이익 7.9조원 전망 : 동사는 2022년 매출액 12.3조원 (+5%yoy), 영업이익 7.9조원(+11%yoy), 지배이익 6.8조원(+12%yoy)를 기록할 전망. 차량용 반도체 수급 차질 영향 완화로 생산량 증가하고 제네시스 SUV 글로벌 출시, 신형 그랜져 출시로 수익성 개선될 것
2022년 연간 Top Pick : 차량용 반도체 수급 차질로 인한 수요 회복 지연 효과를 반영해 목표주가를 기존 32.5만원에서 30만원으로 소폭 하향 조정함. 2022년 연간 실적 개선 효과와 수소차/전기차 판매 확대 효과로 주가 상승 모멘텀 강화될 전망. 2022년 연간 Top Pick으로 제시함
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