■ 2021.11.29 현대차 (삼성증권)
실적이 아닌 Multiple에 대한 고민: 반도체 칩 부족에 대한 유연한 대처로 판매 성장 및 수익성 회복이 지속될 전망. 그러나 주가는 지루한데, 전기차 경쟁력에 대한 확신이 부족하기 때문. 미국 시장 제네시스의 성공과 CEO Investor Day의 전기차 비전이 돌파구..
미국, 유럽 업체의 공격적 EV 전환 계획: 2025년 전기차 판매대수 및 2030년 전기차 전환 비율, 충전네트워크 확장, FOTA 적용 등이 현대차 대비 공격적. 외국인 투자자가 전기차 테마에서 현대차를 선택하기 어려운 상황.
미국 전기차 시장 선점 필요: 현대차/기아의 미국 판매에서 SUV 비중이 65%를 넘어서면서, 연비규제 강화 시 전기차 판매 필수. 중국 판매가 부진한 상황에서 미국 전기차 시장에서 성장 기회를 놓친다면, 글로벌 전기차 Top3 목표는 달성 불가능. 9월 현대차/기아의 전기차 판매는 38,660대(+48.2%YoY) 및 M/S 5.5%를 기록, 순위는 5위
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